Dua cerita dalam satu:

Part 1: Kisah tiga orang PTI yang datang secara haram di Sabah. Pelbagai kisah lucu dan suka duka yang mereka terpaksa hadapi di Sabah.

Part 2: Kisah seorang pemuda bernama Will yang baharu balik dari Kuala Lumpur dan mahu menjadi Pengarah Filem untuk membuat telamovie Kadazan Dusun. Orang tuanya marah dan kesal kerana Will sepatutnya menjadi seorang Peguam tetapi sebaliknya mengambil jurusan Perfileman. Berjayakah Will bersama beberapa orang kampung menghasilkan telemovie Kadazan Dusun tersebut?